Protection avant tout
Identifier et couvrir les risques qui pourraient fragiliser votre situation. Une assurance adaptée, c'est la tranquillité d'esprit au quotidien.
Votre sécurité financière mérite une approche sur mesure
Depuis quinze ans, j'accompagne les particuliers et entrepreneurs dans la construction d'une stratégie financière solide. Chaque situation est unique, chaque solution l'est aussi.
Parlons de votre projetLes piliers d'une finance personnelle équilibrée
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Épargne progressive
Construire un capital étape par étape, selon vos capacités. Pas besoin de gros montants pour commencer – la régularité fait la différence.
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Vision long terme
Anticiper les grands projets de vie : achat immobilier, éducation des enfants, retraite. Planifier aujourd'hui pour vivre sereinement demain.
Un accompagnement qui s'adapte à vous
Que vous débutiez dans la gestion de votre patrimoine ou souhaitiez optimiser une stratégie existante, chaque parcours démarre par une analyse précise de votre situation.
Audit patrimonial
État des lieux complet de vos finances : revenus, charges, placements actuels et objectifs personnels.
Stratégie personnalisée
Recommandations concrètes basées sur votre profil de risque et vos projets de vie.
Suivi régulier
Points d'étape programmés pour ajuster votre plan selon l'évolution de votre situation.
Maxence Dufresne, conseiller en gestion de patrimoine
Après avoir travaillé dix ans en banque privée, j'ai créé olivocerane pour offrir un conseil indépendant et transparent. Mon approche ? Écouter vraiment mes clients et construire avec eux des solutions durables.
Je crois qu'une bonne stratégie financière doit rester simple à comprendre. Pas de jargon technique – juste des explications claires pour que vous gardiez le contrôle de vos décisions.
Certification AMF Master Finance 15 ans d'expérience
En savoir plus sur l'équipe
Comment nous travaillons ensemble
Un processus structuré en quatre étapes pour bâtir votre sécurité financière de façon progressive et mesurée.
1
Premier échange (gratuit)
Rencontre d'une heure pour faire connaissance, comprendre vos préoccupations et voir si notre approche correspond à vos attentes. Sans engagement, bien sûr.
2
Analyse approfondie
Étude détaillée de votre situation : revenus, charges, patrimoine existant, projets et contraintes personnelles. Cette phase dure généralement deux semaines.
3
Présentation des recommandations
Remise d'un plan d'action personnalisé avec des propositions concrètes et chiffrées. Nous prenons le temps d'expliquer chaque option pour que vous puissiez choisir en toute connaissance.
4
Mise en œuvre et suivi
Accompagnement dans la concrétisation de votre stratégie, puis rendez-vous réguliers pour faire le point et ajuster si nécessaire selon l'évolution de votre vie.