Notre Vision de la Sécurité Financière
Depuis 2018, nous accompagnons les familles françaises dans la construction d'un patrimoine durable et la protection de leur avenir financier.
Des Principes Solides pour Votre Sérénité
Chez olivocerane, nous croyons que chaque situation patrimoniale est unique. Notre approche se base sur une écoute attentive de vos projets et une analyse rigoureuse de vos objectifs. Nous privilégions toujours la transparence et la pédagogie pour vous permettre de comprendre chaque décision financière.
Transparence
Chaque conseil est expliqué clairement, sans jargon technique inutile.
Proximité
Un suivi personnalisé qui s'adapte à vos contraintes et disponibilités.
Expertise
Une veille constante sur les évolutions réglementaires et fiscales.
Durabilité
Des stratégies pensées pour traverser les cycles économiques.
Ce Qui Nous Guide Chaque Jour
Trois piliers fondamentaux structurent notre façon de concevoir le conseil patrimonial
Protection d'abord
Avant toute recherche de rendement, nous nous assurons que vos acquis sont protégés contre les aléas de la vie. C'est le socle de toute stratégie patrimoniale réussie.
Éducation financière
Nous considérons que nos clients doivent comprendre leurs investissements. Chaque recommandation s'accompagne d'explications claires sur les mécanismes et les risques.
Adaptation continue
Vos besoins évoluent, la réglementation aussi. Nos stratégies sont conçues pour s'ajuster aux changements de votre situation personnelle et professionnelle.
Une Équipe à Votre Service
Notre équipe pluridisciplinaire réunit des conseillers en gestion de patrimoine, des juristes et des experts-comptables. Cette diversité nous permet d'aborder chaque dossier sous tous les angles pertinents.
Rencontrons-nousNotre Parcours depuis 2018
Sept années d'expérience qui nous ont permis d'affiner notre méthode et de développer une expertise reconnue dans le conseil patrimonial
Création de olivocerane
Lancement de notre activité avec une vision claire : démocratiser l'accès au conseil patrimonial de qualité. Nous commençons avec une approche centrée sur l'écoute et l'accompagnement personnalisé des familles.
Adaptation et Résilience
La crise sanitaire nous a permis de renforcer nos outils numériques tout en conservant la proximité avec nos clients. Nous développons des solutions d'accompagnement à distance efficaces et sécurisées.
Expertise Renforcée
Élargissement de notre équipe avec l'arrivée de spécialistes en droit fiscal et en gestion d'actifs. Cette montée en compétences nous permet de traiter des situations patrimoniales plus complexes.
Vision d'Avenir
Aujourd'hui, nous continuons d'innover dans nos méthodes d'accompagnement. Notre objectif reste constant : vous offrir un conseil patrimonial indépendant, transparent et adapté aux défis économiques actuels.
L'Expertise au Service de Vos Projets
Chaque client bénéficie d'un accompagnement personnalisé qui tient compte de sa situation familiale, professionnelle et fiscale. Notre méthode privilégie une approche globale où chaque décision s'inscrit dans une stratégie cohérente à long terme.